Després duna llarga estada en un sanatori, el protagonista torna a París en plena guerra i es troba una ciutat que viu pendent dels esdeveniments que es van succeint en els diferents fronts. En el decurs dun passeig nocturn, enmig dun paisatge urbà completament a les fosques a causa de les alarmes antiaèries, coincideix per casualitat amb el baró de Charlus. Passejant pels carrers silenciosos, tots dos mantenen una llarga conversa, durant la qual es posen al dia de tot el que els ha succeït en els anys que no shan vist. Després dacomiadar-se, el protagonista va a parar a un establiment que sembla un hotel, però que, un cop ja és a dins, sadona que és un bordell masculí, on, damagat, veurà el baró de Charlus en una situació més que compromesa.